На луне открылся новый портал в параллельный мир. Т.А.Р.Д.И.С, просканировав пространство, обнаружил его. Во время путешествия один из Таймлордов случайно туда попал. Другие повелители времени отправились туда, чтобы его найти. Параллельный мир совершенно не был похож на мир, в котором выросли все Таймлорды. Было серо и мрачно. Там жили существа, похожие на людей. Когда они были счастливы, от них исходил божественный свет. Но в этом мире заправляла злая правительница. Она забирала к себе детей, как только они рождались. И поэтому счастья там не было. Она же и забрала Таймлорда к себе.